A Cyrela Brazil Realty, empresa do setor de incorporação e construção civil, estréia amanhã no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa, que já era listada na bolsa, chega ao Novo Mercado depois de uma colocação de ações que teve demanda 10 vezes superior à oferta.

Em operação feita simultaneamente no Brasil e no Exterior, foram ofertadas 52,3 milhões de ações ordinárias, sendo 34,1 milhões em oferta primária (ações já existentes) e 18,2 milhões em oferta secundária (emissão de ações). Um lote extra deve ser vendido, devido à forte demanda, que deve gerar um forte corte nas reservas feitas pelos investidores.

A expectativa inicial da Cyrela Brazil Realty era de que os papéis ficassem entre R$ 11,50 e R$ 14, mas essa previsão subiu para R$ 16. Com isso, a companhia poderá obter mais de R$ 800 milhões com a colocação. Os recursos serão utilizados para investimento na área de atuação da companhia, como aquisição de terrenos e lançamento de novos empreendimentos. O capital da empresa deverá ser elevado em 43%.

Cyrela Brazil Realty tem mais de 40 anos de atuação. Nesse período construiu mais de 2,5 milhões de metros quadrados e incorporou 1 milhão em empreendimentos residenciais de alto e médio padrão, shopping centers, pavilhões de feiras e eventos, edifícios comerciais, hoteleiros e produtos para investidores, como os fundos imobiliários de varejo. No primeiro semestre deste ano, o lucro foi de R$ 61,6 milhões

A Cyrela Brazil Realty tem hoje 13,7% do seu capital em bolsa. Para ingressar no Novo Mercado, seria preciso pelo menos 25% do capital em circulação, percentual atingido agora, com a colocação. As empresas do Novo Mercado negociam apenas ações ordinárias (com direito a voto). Entre as regras está a que prevê que, em caso de venda da companhia, os investidores minoritários têm direito de receber pelo menos 80% do valor pago aos acionistas controladores.

AGÊNCIA O GLOBO